5公司獲得推薦評級-更新中

時間:2022年02月22日 19:35:10 中財網
【19:31 孩子王(301078):全渠道融合+重度會員+數字化加碼 構建堅實壁壘】

  2月22日給予孩子王(301078)推薦評級。

  投資建議:該機構預計公司2021-2023 年凈利潤分別為2.04、3.5 和5.86 億元,對應EPS 分別為0.21、0.36 和0.6 元。當前股價對應PE 值分別為107、62和37 倍,看好公司憑借在渠道、會員體系構建和數字化建設方面的優勢,抓住行業結構性機會,實現穩健增長,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:疫情反復影響、開店速度不及預期、出生率持續大幅走低。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、1次增持評評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【13:36 濱江集團(002244):“穩扎穩打”民企翹楚 “逆勢增長”未來可期】

  2月22日給予濱江集團(002244)推薦評級。

  盈利預測及投資評級:公司扎根優勢區域,在樓市低迷期及分化趨勢下,后續銷售去化具備可靠保障;同時公司秉承穩健經營與精細化管理,財務狀況良好,行業信用風險事件頻發中獨善其身,彰顯融資優勢與逆勢擴張實力,屬優質民企翹楚。該機構認為隨著行業持續調整及部分房企的退出,公司憑借穩健經營、品牌及融資優勢,有望在“逆市”中逐步擴大優勢。預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為26.7 億、32.4 億和37.7 億,對應EPS 分別為0.86 元、1.04 元、1.21 元,當前股價對應PE 分別7.6 倍、6.3 倍、5.4 倍,首次覆蓋給予“推薦”評級。

  風險提示:1)公司毛利率存在下滑風險:若后續杭州地市樓市熱度較高,或存在地價高企而新房嚴格限價情況,公司拿地及結算毛利率或將承壓;2)拿地力度不及預期風險:若后續土拍規則調整或地市波動,公司擴充土儲或將受阻,亦對未來銷售規模增長產生制約;3)政策改善不及預期:受到房企信用事件波及影響,合作開發項目銷售去化預期或受合作方信用資質影響,若后續合作方發生信用風險事件,亦對公司銷售去化產生阻礙。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次推薦評級、1次——評級。


【12:11 金橋信息(603918)事件點評:股權激勵定信心 司法數字化大有可為】

  2月22日給予金橋信息(603918)推薦評級。

  投資建議:該機構預計公司21-23 年歸母凈利潤分別為0.98、1.30、1.74 億元,當前市值對應21-23 年PE 為37、28、21 倍??紤]到公司的業務屬性,太極股份、東華軟件在政務信息化領域有較強的優勢,可以選擇為金橋的可比公司。

  風險提示:新產品推進不及預期;疫情沖擊導致項目實施受阻;行業競爭加劇導致毛利率下滑
  該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。


【10:56 興業銀行(601166)公司事件點評:核心骨干自愿增持近4億元 既是信心也是決心】

  2月22日給予興業銀行(601166)推薦評級。

  投資建議:骨干大手筆增持,經營信心十足
  風險提示:宏觀經濟環境不及預期;資產質量超預期下滑;業績不及預期。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次強烈推薦評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次投資銀行評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次買入評評級、1次買入-A評級。


【10:42 凱萊英(002821):三大訂單凸顯國際一線CDMO硬實力】

  2月22日給予凱萊英(002821)推薦評級。

  投資建議:基于大額訂單合同的簽訂,該機構上調公司業績預期,預計2021-2023 年歸母凈利潤分別是10.61、26.80 及27.92 億元,對應PE 分別為70、28 及27 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:業績不及預期的風險、新業務投資風險、固定資產投資風險。

  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A的投評級、3次增持評級、3次跑贏行業評評級、2次跑贏行業評級、2次“買入評評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次公司增持評評級、1次增持評評級。


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